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          慢下來的互聯網醫療要等下一陣風?

           2022-09-29 09:52  來源: A5專欄   我來投稿 撤稿糾錯

            域名預訂/競價,好“米”不錯過

          互聯網醫療賽道“老齡化”趨勢難擋。CNNIC報告顯示,截止2022年6月,我國在線醫療用戶規模達到3億,較2021年12月增長196萬,占到全體網民的28.5%。

          無論是增速,還是滲透率,互聯網醫療都慢下來不少。甚至和兩年前相比,互聯網醫療用戶只增長了不到9%,使用率更是下滑了接近一個百分點。從用戶規???,疫情并未推動互聯網醫療的爆發增長,而是為其帶來不少阻力。

          賽道內玩家也不好過。一方面,難解虧損成IPO攔路虎,圓心科技、微醫均深受其擾,已經成功上市的叮當健康、智云健康同樣一波三折;另一方面,賣藥、賣設備依然是互聯網醫療玩家的主業務,數據和技術變現難度仍然比較大。

          這些玩家背后的互聯網巨頭們也因此變得更加謹慎,從砸錢力度來看,最擅長投資的騰訊今年在醫療賽道的投資動作明顯變少,而且更傾向于投資醫療器材、生物技術等硬科技領域,阿里京東則更專注于戰略合作,沒有大的收購外部股權動作。

          今年收縮業務是大廠們的主旋律,一個難賺錢、難融資、步入存量時代的賽道,顯然沒什么吸引力,巨頭們對互聯網醫療的態度正在發生改變。對于互聯網醫療的盈利能力,它們短時間內已經不抱有太多的期望,但對于醫療科技,或者互聯網醫療長期帶來的顛覆,它們仍然抱有比較堅定的信心。

          賣藥仍是主線

          最近兩年,玩家們在醫療賽道的戰略重心調整方向有兩個,一個是醫療數字化和智能化,比如藥企、醫院類SaaS服務,一個是醫療硬科技,比如醫療設備、生物技術等。

          由于互聯網醫藥過去一直被詬病只會賣藥,所以互聯網醫療玩家都想甩掉賣藥的標簽,向醫療服務和數字化靠攏,比如平安健康、京東健康都推出了家庭醫生類服務,阿里健康為藥企定制數字營銷服務等。

          從財報來看,這種戰略轉變和業務投入有一定的效果,玩家們的數字和科技屬性有所增強。財報顯示,2022H1,京東健康線上平臺、數字營銷及其他服務收入增長46.2%,智云健康醫院醫療用品及SaaS營收增長157.4%。

          但目前來看,醫療數字化具備變現能力的主要方向還是企業營銷,仍然還是和賣藥、賣設備、賣檢測服務密切關聯。有玩家雖以數字化、智能化、SaaS化字眼來包裝自己的業務屬性,但其中重要的營收組成還是設備、藥品的銷售。

          大家都想拓展賣藥以外的更多收入,但是相當長時間內,賣藥仍然會是互聯網醫療玩家的變現主線。

          第一,藥品等醫療用品正在迎來更多的政策利好,市場在不斷擴大。從政策端來看,擴大網銷藥品的范圍、支持互聯網醫療一體化服務、改善結算模式、逐步將互聯網醫療服務納入醫保體系是長期趨勢。

          尤其是更多處方藥及醫療用品進入線上渠道,已經成為推動互聯網醫療玩家業績增長的主要動力。根據財報,阿里健康2022Q1自營醫藥業務收入同比增長35.5%,2022H1京東健康銷售醫藥和健康產品的商品收入同比增長48.6%。

          第二,頭部平臺推動醫藥O2O滲透率不斷提高,線上買藥用戶群不斷增長。美團、餓了么、京東到家等本地生活平臺均在同城藥品配送業務上有加碼,要么合作藥店規??焖僭鲩L,要么自建藥品倉庫提高送藥效率和覆蓋能力。

          從需求端來看,即送買藥服務正在成為年輕人購藥的核心渠道,即時配送玩家一旦把握線下藥店規模優勢,將能很快把藥品配送的銷售額做起來。針對這個持續爆發的市場,資本的目光不會轉移,更多的資源和資金加碼,還會帶動醫藥O2O賽道的大跨步增長。

          B端場景更樂觀

          雖然賣藥很長一段時間內將是互聯網醫療的主要生意模式,但這不意味著沒有其他的場景機會。前面提到B端數字化、智能化,其實正在向互聯網玩家們釋放更多的機會。

          宏觀來看,藥企、藥店、醫院作為互聯網醫療場景的三大主要B端角色,正在享受到更多互聯網化、數字化升級的紅利,主動向互聯網醫療玩家和平臺靠攏。

          第一,來自政策端的放松和鼓勵;第二,來自平臺端的全面戰略支持;第三,來自內部運營管理銷售的數字升級需求;第四,來自終端消費習慣改變。

          對互聯網醫療玩家來說,B端大場景正在涌現更多的機會,商業變現也越發樂觀。

          首先,數字化管理、銷售需求增加。藥企方面,疫情及政策均刺激了營銷方式的數字改革,很多中藥類、保健類藥企對短視頻、私域營銷有非常強烈的需求;醫院方面,傳統問診治療模式效率低、數據無法自由流通;藥店方面,接入O2O模式尋找同城近場增量已是常態化。

          艾瑞研究預測數據顯示,2025年中國醫療SaaS市場規模將達到177億元,規模增長率保持在30%以上。從智云健康、阿里健康等玩家的收入數據來看,醫療SaaS類服務已經受到不少藥企、醫院、藥店的認可。

          目前來看,醫療產業的數字化程度并不高,隨著平臺玩家賦能工具的全面完善、產業數字升級意識的不斷強化,未來整個醫療產業的數字化規模將會有較大的躍進空間。

          其次,非醫療大中企業的醫療需求增加。長期來看,為了給員工提供標準可靠的醫療健康服務,以及提高企業醫療應急能力,大中型非醫療企業對全面、一站式醫療服務有著強烈需求。

          不少玩家已進行嗅到其中機會并加速進行業務布局,京東健康Q2發布了整合“檢醫藥管險”五大能力的企業健康管理戰略,并與中國石油天然氣集團、中國電信、一汽大眾、伊利、交通銀行等達成戰略合作,為它們提供定制化企業健康管理解決方案。平安健康中報顯示,針對企業健康管理需求已經開發出隨心配、職場健康、智慧醫務室、員工福利兌換平臺四大可定制服務。

          C端硬骨頭難啃

          不只是企業端,互聯網醫療玩家們對個人端的新機會也非常癡迷,特別是賣藥以外的在線診療、咨詢和其他綜合服務等。過去一年,頭部玩家在C端主要聚焦的醫療服務方向,一個是慢病管理,一個是家庭醫生。

          由于國內慢病人數規模龐大,高收入家庭對家庭醫生存在明顯需求,這兩個方向存在巨大的商業機會,京東健康、阿里健康、平安健康、智云健康等均已有具體業務布局。

          以阿里健康為例,2022財年,其服務慢病人數650萬,同比增長119%,但是從具體的財務數據來看,慢病管理、家庭醫生業務還未給這些玩家帶來超越想象的收入規模,推進比較緩慢。

          結合客觀環境來看,這些業務商業變現不理想的原因主要有兩個方面。第一,增值服務種類不夠豐富。目前慢病管理服務的主要內容還是跟蹤提醒患者用藥,這種信息咨詢服務的市場價值目前相對較低,很難帶來高客單價服務。

          第二,服務完整度很難媲美線下醫療場景。無論是慢病管理,還是家庭醫生,受限于場景,能提供的醫療服務都比較有限,和醫院相比,仍然存在設備、資源豐富度等方面的差別。

          根據智云健康中報,2022H1個人慢病管理解決方案及其他業務收入9433.6萬元,同比增長79.3%,占總收入比例不到7%。結合其2650萬的注冊用戶規模來看,ARPU大概為3.6元。

          毛利率方面,慢病管理服務甚至不一定比的上純賣藥服務,智云健康顯示該業務上半年毛利率只有18%,可能是單價降低或醫療產品成本上升所致。

          總體來看,目前要想在賣藥之外,延伸出更多的個人醫療服務,平臺面臨著很多非?,F實的困難,互聯網醫療天然場景的不完善是最大的掣肘。

          存量博弈等風起

          雖然互聯網醫療進入存量時代,但醫療服務線上化、一體化、智能化、近場化的趨勢不會改變,對于阿里健康、京東健康等巨頭而言,除了將賣藥作為主戰場外,做擅長的企業云和數字化服務應當是上策。

          而對走醫療信息和技術服務路線的玩家來說,在專有領域與巨頭玩家打出差異化才是關鍵,巨頭雖然資源多,但當前情況下,以賣藥為主營業務的巨頭也難以分身來專門攻占一些細分賽道。

          總體來說,互聯網醫療賽道仍然是朝陽賽道,其中存在大量可以長期深耕的機會,隨著相關技術的迭代,以及服務資源的到位和產業改革的持續深入推進,互聯網醫療未來仍大有可為。

          至于虧損的老毛病,就需要玩家自己摸索適合自己的盈利模式,畢竟同一個類型業務下,不同玩家也有不同的成本模式,但是關鍵在于穩住客戶規模。

          對于B端、C端的各種機會和阻力,玩家們應當在戰略層面予以側重把握,當前互聯網醫療發展的很多痛點,很大程度上不是因為資本發力度不夠,或者商業模式的問題,而是行業還沒到拐點,需要更多的特殊事件刺激,需要等下一陣足夠強悍的風。

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          互聯網醫療

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